A股7月开门红!科技股上演“涨停秀”,华为概念、5G等集体狂欢,下半年还有这些机会……
国际金融报7月2日 10:28 A股华为概念食品饮料板块
摘要: A股开启“捡钱模式”

本文转自《国际金融报》,作者:王媛媛



G20峰会重磅利好超预期,今日三大股指全线上扬,科技股上演“涨停秀”,行业普涨格局强势重现,股民戏称A股开启“捡钱模式”。

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图片来源:图虫创意

A股交出的中期成绩单显示,今年上半年,沪指累计上涨19.45%,深成指累计涨幅达26.78%,两市市值增加10.13万亿元,户均获利逾6.6万元;食品饮料板块涨超六成,跑赢全行业;北向资金上半年净流入近千亿元,白酒、金融、家电成外资青睐标的。

展望后市,对于A股市场,多数券商持谨慎乐观的态度,认为短期虽面临不确定性,但长期仍有上升空间。普遍看好科技、金融板块,消费、医药以及地产等板块也被不少券商提及。


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华为概念今日涨逾7%


“五穷六绝七翻身”,股市俗语得到应验。

A股7月喜迎开门红。7月1日,三大股指全线大涨:沪指收盘上涨逾2%,深成指与创业板指飙升近4%。两市成交超过6000亿元,行业板块几乎全线上扬,仅黄金股走弱。

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科技股上演“涨停秀”。行业及题材方面,电子涨幅超6%,领跑其余行业,家用电器、计算机、食品饮料涨幅逾4%;OLED、触摸屏、3D玻璃等指数题材涨幅居前。

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其中,东财华为概念指数今日上涨7.06%,南天信息、同兴达、星星科技等10余只个股涨停,可谓“扬眉吐气”。同时,相关的5G概念板块涨幅达4.33%,工业富联、中嘉博创、科信技术、泰晶科技等10只个股涨停。

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消息面上,据《人民日报》报道,6月29日下午,在G20峰会闭幕后的记者会上,美国总统特朗普表示,美国企业可以继续向华为出售零部件。

湘财证券表示,大盘出现中阳突破并创出近期新高,多头氛围再次凝聚,市场的做多能量进一步被催化,预计后期科技股将反复活跃,成为多头的核心中坚力量。

前海开源基金经济学家杨德龙表示,中美元首会晤达成了重启贸易谈判的共识,特朗普也承诺不再加征新的关税,有可能成为A股市场开启下半年行情的一个重要推动力。

恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时分析,当前是A股又一次重大投资机会的发展阶段,前几个月的回调形成了本轮牛市最佳右侧投资机会,下半年A股震荡上行走势几乎没有悬念


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上半年户均赚6万元


7月开篇,也意味着A股半年度战役收官。

6月28日收盘,沪指定格于2978.88点,上涨19.45%;深证成指累计涨幅达26.78%。根据沪深交易所数据统计,2018年底,沪深交易所股票总市值合计43.41万亿元。今年上半年,两市增加10.13万亿元。

根据中国结算最新披露的数据,5月末A股投资者合计达1.53亿户。粗略计算,A股上半年户均获利逾6.62万元

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板块方面,食品饮料在申万28个子行业中领跑,半年度涨幅逾六成;非银金融、农林牧渔紧随其后,板块涨幅皆达到四成以上;另有家用电器、计算机、建筑材料、电子等板块涨幅居前。

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主题层面,酒类指数夺魁,上半年涨幅达75.72%;机场、农业、保险指数上涨幅度达到50%以上;另有工程机械、重型机械、食品、家用电器等题材涨幅居前。

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伴随A股明晟指数(MSCI)扩容、纳入富时罗素指数相继落地,外资对A股的配置信心愈加增强,加速年内上涨行情。截至6月28日,北向资金年内净流入近千亿元,达963.68亿元。

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这半年以来,外资最青睐的股票有哪些?数据显示,五粮液、中国平安、平安银行、格力电器、海康威视、洋河股份、中信证券、工商银行、海螺水泥、恒瑞医药这十只股票,占据净买入榜单前十名。

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同时,招商银行、贵州茅台、上海机场、美的集团、伊利股份、中国国旅、兴业银行、民生银行、海天味业、立讯精密,成为净卖出前十名股票。


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多家券商看好下半年行情


股市2019下半程到来,券商中期报告密集出炉,普遍乐观看好。

中信证券表示,中美经贸磋商窗口打开,市场预期明显改善。在此窗口期,虽然国内政策重心有调整,但预计政策力度不会减弱,且更注重政策储备,叠加前期稳增长政策逐步见效,判断今年A股第二轮上涨已经确立。

东方证券研报显示,“A股风险偏好有望持续修复,继续强烈看好下半年站上3500点”。

西南证券的策略观点认为,可以抓住今年为数不多的做多窗口期。“双方重启谈判进程。这一结果,将为今年为数不多的做多行情再添一把火”。

光大证券的策略观点亦认为,大博弈阶段性缓和,市场有望迎来短多。

财通证券研报则指出,G20中美谈判的结果略好于市场预期,但这个消息不足以让股市突破4月份形成的高点,股市在未来大概率将继续维持震荡格局。股市的主要驱动因素将从国外转向国内,静待未来国内的宏观数据指引方向。


另外,记者梳理发现,在大类资产配置上,黄金、债券和股票被普遍看好;行业配置方面,多数券商明确看好科技、金融板块,消费、医药以及地产等板块也被不少券商提及。

投资策略方面,招商证券建议关注三条方向:行业性主题看5G下游应用主题扩散(VR/AR、高清视频主题等)、云计算;事件性主题抓自主可控主线;政策性主题看自由贸易港/区。